Analitika.at.ua. XXI Century Investments (Кипр), холдинговая компания девелоперской группы «XXI Век» (Киев), изыскала финансирование в размере $1,5 млн., необходимое для обеспечения ликвидности компании до завершения сделки по рекапитализации компании с Renaissance Capital Group, сообщается на Лондонской фондовой бирже.

XXI Century для этого продал компании Dorvell Investments Limited, связанной с Renaissance Capital Group, две компании - Elite Service LLC и Piaty Element LLC - и переуступил долг по одной из них.

«Компания вошла в эти сделки с Dorvell с целью обеспечения промежуточного финансирования для поддержки текущих потребностей в оборотном капитал», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечено, что речь идет о продаже участка площадью 0,8 га (Elite Service LLC) возле Киево-Печерской Лавры в центре Киева, на котором планируется строительство гостинично-культурного комплекса «Посольский двор», а также об участке площадью 55,6 га (Piaty Element LLC) в районе, приближенном к центру Полтавы, предназначенного под жилую застройку с торгово-развлекательным центром, зоной отдыха и развлечений, офисами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

Компания отмечает, что согласно оценке активов на 30 июня 2009 года участок в Киеве оценивался в $16,43 млн., в Полтаве - $22,6 млн. Однако правление компании с учетом текущей ситуации на рынке недвижимости считает эту оценку нереалистичной и, по его оценке, на 30 сентября 2010 года участки переоценены в $2,46 млн. и $1,63 млн. соответственно.

Согласно биржевому сообщению, $900 тыс. из $1,5 млн. будут выплачены девелоперу в течение текущей недели сразу же после завершения перерегистрации права собственности в проданных активах на компанию Dorvell.

К указанным выше договорам XXI Century и Dorvell заключили договор обратного выкупа активов (put and call option), согласно которому XXI Century имеет право до 30 апреля 2011 года выкупить обратно проекты и долг, который был девелопером переуступлен. При этом в случае успешной сделки рекапитализации с Renaissance Capital Group, опцион на продажу (put option) будет реализован автоматически.

Выполнение опционов также предусматривает выплату премии в размере 30% и 100% от общей суммы в $1,5 млн., а также другие затраты, которые будут понесены Dorvell в период владения активами, и предварительно оцениваются в размере $225 тыс. Таким образом, в случае выполнения опциона на продажу (put option) XXI Century выплатит максимум $198 тыс. компании Dorvell, либо же Dorvell выплатит девелоперу по опциону на покупку (call option) максимум $725 тыс.

В сообщении девелопер уточняет, что переговоры между правлением XXI Century и Renaissance по рекапитализации компании продолжаются и нет уверенности в том, что они завершатся успешно.

«Эта продажа в сочетании с put и call опционами позволит XXI Century обеспечивать текущие платежные обязательства, сохраняя при этом способность компании поддерживать целостность своего портфеля активов в случае проведения более полной реструктуризации компания в самое ближайшее время», - приводятся в сообщении слова члена совета директоров XXI Century Ярослава Кинаха.

Как сообщалось, держатели еврооблигаций объемом выпуска $175 млн. кипрской компании XXI Century Investments на собрании 8 декабря одобрили отсрочку амортизационного платежа по ним на полгода, согласно которой первый амортизационный платеж перенесен с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года.

Летом 2009 года в рамках реструктуризации «XXI Век» предложил держателям еврооблигаций, выпущенных в мае 2007 года на сумму $175 млн, их обмен на ноты с окончательной датой погашения 24 ноября 2014 года и ежегодной амортизацией, начиная с 24 ноября 2010 года.

По данным XXI Century Investments, с учетом капитализации, общая сумма ее долга составляет $222 млн. 121,189 тыс.

Согласно оценкам инвесткомпании «Драгон Капитал», первая амортизационная выплата должна составить $20 млн "плюс" соответствующая доля капитализированных к этому времени процентов.

Компания «XXI Век» работает на рынке недвижимости Украины с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн). Торговля акциями "XXI Века" на AIM LSE приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год.

Доля «XXI Века» в рыночной стоимости портфеля проектов на 30 июня 2009 года, согласно оценке CB Richard Ellis, составила $406 млн., что в 5,3 раза ниже показателя на 30 июня 2008 года и на 14,3% - по сравнению с 31 декабря 2008 года. Fraza.ua